Όταν η Morgan Stanley ανακοίνωνε το άνοιγμα υποκαταστήματος στην Αθήνα λίγοι γνώριζαν τους λόγους στην Ελλάδα, πολλοί όμως γνώριζαν στην κυβέρνηση.
Επι της Βαλαωρίτου 18 στην Αθήνα η Morgan Stanley με τον Πάνο Γουτάκη διευθυντή επιδόθηκε σε ένα οικονομικό καταστροφικό σχέδιο όπως αποδείχθηκε για την Ελλάδα αφού οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης έδιναν και έπαιρναν με τους αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδας -που μόνο της Ελλάδας δεν είναι-, και άλλους πολλούς ατζέντηδες-αεριτζήδες που ως μοναδικό σκοπό είχαν το κέρδος μετατρεπόμενο σε κάθε λογής αντίτιμο.
Ένας από αυτούς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος ανταλλάσσει το χρέος με νέο μη ευνοϊκό χρέος και με κόστος 3.45% που θα βρούνε μπροστά τους ως υποχρέωση οι ανυποψίαστοι Έλληνες Φορολογούμενοι πολίτες της χώρας που ζούνε στην διαφθορά και το χάος αιτία όλοι αυτοί οι εγκληματίες πολιτικοί και οι συνεργάτες τους, που έγιναν αιτία καταστροφής της χώρας.
ΕΔΩ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΙΣ_Δ- 2_55910-, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ_w
H Morgan Stanley και το ενδεικτικό έργο τους στην Ελλάδα.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
- Το 2003, η Morgan Stanley ήταν Κοινός Παγκόσμιος Συντονιστής και Joint Bookrunner για ένα δευτερεύον θέμα μετοχών της ΔΕΗ ύψους 636 εκατ. Ευρώ για την Ελληνική Δημοκρατία.
- Το 2002, η Morgan Stanley ήταν Joint Bookrunner με επιταχυνόμενη προσφορά μετοχών του ΟΤΕ για την Ελληνική Δημοκρατία με επιταχυμένη προσφορά αξίας 665 εκατ. Ευρώ.
ΧΡΕΟΣ
- Το 2004, η Morgan Stanley ήταν Joint Bookrunner με έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 350 εκατ., Έκδοση χαμηλότερης κατηγορίας 2 εκατ. € 400 εκατ. Και πιο πρόσφατα έκδοση 200 εκατ. Ευρώ Tier 1 για την Τράπεζα Πειραιώς.
- Το 2004, η Morgan Stanley ενήργησε ως Joint Bookrunner για ένα θέμα χαμηλότερης βαθμίδας ύψους € 350 εκατ. Για την Εμπορική Τράπεζα και ως μοναδικός διοργανωτής για το πρόγραμμα EMTN ύψους € 2 δισ. Της Εμπορικής.
- Τον Ιανουάριο του 2004, η Morgan Stanley ήταν Joint Bookrunner για το ποσό των € 1,75 δισ. Από το θέμα των ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό για την Ελληνική Δημοκρατία.
- Το 2003, η Morgan Stanley ήταν Joint Bookrunner για έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 5 δισ., για την Ελληνική Δημοκρατία και συμμετείχε στη διεθνή έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 1,25 δισ. Για τον ΟΤΕ.
- Το 2002, η Morgan Stanley ήταν Joint Bookrunner σε έκδοση 300 εκατ. Ευρώ Tier 1 για την Alpha Bank.
- Το 2000, η Morgan Stanley λειτούργησε ως Διευθύνων Σύμβουλος σε έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 1,1 δισ. Ευρώ για τον ΟΤΕ και Διευθύνων Σύμβουλος σε έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 150 εκατ. Για την EFG Eurobank.
- Το 1999, η Morgan Stanley ήταν ο μοναδικός διευθυντής της Alpha Bank για έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 175 εκατ. Ευρώ για την Alpha Bank.
M & A
Η Morgan Stanley είχε συμβουλεύσει:
- Τον OTE για την απόκτηση συμμετοχής 19% στην Romtelecom, 2003
- Την EFG Bank για την εξαγορά της Ergobank, 1999
- Την OTE για την απόκτηση συμμετοχής 35% στην Romtelecom, το 1998
SECURITIZATION
- Το 2001, η Morgan Stanley ενήργησε ως Sole Arranger και Bookrunner για την πρώτη τιτλοποίηση των εσόδων του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας για την Ελληνική Δημοκρατία, εκδίδοντας 355 εκατ. € τίτλων που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία.
- Το 2000, η Morgan Stanley ήταν η Arranger και η Bookrunner για την τιτλοποίηση των κρατικών λαχειοφόρων αγορών ύψους 650 εκατ. Ευρώ για την Ελληνική Δημοκρατία
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γενικός διευθυντής της Morgan Stanley βρέθηκε ένοχος για διεφθαρμένες πρακτικές και μίζες σε κυβερνητικούς στην Κίνα.